申報個人所得稅的文件資料

申報個人所得稅所需準備的資料。雖然提供的資料不一定會全部用到,但仍然要準備。

  • 報稅工作單 Download 下載
    • 如果使用 Google Drive 檔案夾,可以直接在網上填寫。不必下載。
    • 如果和去年相同,就不必再寫一遍。
    • Middle initial 寫在 First name (名)之後。
    • 稅號是 SSN(社安號)或 ITIN。
    • 住址可以寫外國地址。
    • 報稅身份不清楚就不要勾。
      • 已婚分開申報,要分兩份。兩份費用。
  • 掃瞄或照相所需的文件。上傳到檔案夾中。
  • 身份證件(新客戶、新名字、新婚姻狀況,影本或掃瞄):
    • 姓名(任何一項):
      • 美國綠卡、駕照、身分證、護照、出生證明、公民紙
      • 外國居留證、駕照、身分證、護照、出生證明
      • 領養證明
    • 稅號(任何一項):
      • 社安卡
      • ITIN卡
    • 住址(任何一項):
      • 駕照、身分證
      • 租賃合約
      • 病歷
      • 醫療帳單
      • 學校、幼稚園記錄
      • 社工家訪記錄
      • 兒童安置記錄
      • 教會記錄
      • 僱主記錄
    • 婚姻(如果夫妻不同姓,任何一項):
      • 結婚證書
      • 離婚證明
      • 死亡證明
      • 贍養費證明
    • 被撫養人(任何一項):
      • 出生證明
      • 監護證明
      • 收入單據
      • 駕照、身分證
      • 學校成績單
      • 醫療帳單
      • 社工家訪記錄
      • 幼稚園記錄
  • 去年稅表(如果有的話)
    • 新婚夫妻要兩人的。
    • 查稅記錄。
    • 補稅記錄。
  • 收入單據/數據/說明
    • 所有的收入都要保存,全部都要申報。
    • 以下列出一些常見的收入。
      • w2
      • 1099
      • 地方政府退稅
      • 贍養費收入(2018/12/31前離婚)
      • 營業收入(損失)
      • 資本利得(損失)
      • 租金收入
      • 其他收入
  • 支出單據/數據/說明
    • 所有的支出單據都要保存,但是不一定會用到。
    • 是否會用到取決於是否允許個人抵稅或須由營業抵稅。
    • 以下列出一些常見的支出。
      • 1095
      • 1097
      • 1098
      • 教師教學支出
      • HSA、IRA存款
      • 換工作搬家支出
      • 自僱健保支出
      • 定存解約支出
      • 贍養費支出(2018/12/31前離婚)
      • 學生貸款利息、學雜費支出
      • 醫藥費支出
      • 地方政府課稅支出
      • 房屋貸款利息支出
      • 房屋貸款保險支出
      • 投資利息支出
      • 慈善捐贈支出
      • 災害、竊盗損失
      • 因工作所需教育、餐飲、娛樂支出
      • 家庭辦公室支出
      • 制服、禮品、投資、法務、稅務支出
      • 年度水、電、瓦斯、電話、網路、裝修、器材、設備、文具、書籍、服務等
  • 財產文件
    • 估價證明
    • 購買單據
    • 維護保養保險單據
  • 美國金融帳戶對帳單
    • 支票存根/影本
  • 外國金融帳戶對帳單
    • 肥爸 (FBAR)
      • 年度中所有帳戶合計餘額超過 $10,000
    • 肥咖 (FATCA)
      • 住在美國
        • 單身年度中資產合計超過 $50,000 或年底資產合計超過 $75,000
        • 已婚年度中資產合計超過 $100,000 或年底資產合計超過 $150,000
      • 住在外國
        • 單身年度中資產合計超過 $200,000 或年底資產合計超過 $300,000
        • 已婚年度中資產合計超過 $400,000 或年底資產合計超過 $600,000
  • 資料要保存到超過查稅權限
  • 費用
    • 支票,匯票,銀行本票
    • Paypal
    • Venmo
    • Cash